Переход Tesla к производству гуманоидных роботов, как ожидается, привлечёт сеть ключевых китайских производителей компонентов. (SCMP)
Илон Маск хочет перенести производство своего робота Optimus в США на фоне плана электромобильного производителя Tesla перейти на производство гуманоидов — умных машин, которые однажды смогут стать частью рабочей силы американских заводов.
Однако ожидалось, что эта амбициозная инициатива останется зависеть от обширной и быстро развивающейся китайской цепочки поставок робототехники в обозримом будущем, даже когда окончательная сборка Optimus будет завершённа в США, согласно аналитикам и экспертам отрасли.
Ещё три года назад Tesla начала закупки и взаимодействие с сотнями китайских поставщиков компонентов, тесно сотрудничая с некоторыми из них в области исследований и разработок, а также проектирования аппаратного обеспечения, по словам людей, не имеющих права публично обсуждать эти коллаборации.
Эти поставщики отправляли небольшие партии образцов компонентов в Tesla в ответ на отзывы клиентов. Например, новые прототипы изогнутой стеклянной головы Optimus были отправлены Tesla одним из этих источников в последние месяцы.
По словам людей, эти компании считали себя частью зарождающейся «цепи Optimus», которая отражала бы мощные сети поставщиков компонентов, созданные такими компаниями, как Apple и Tesla в Китае.
Производственные партнёры — среди поставщиков приводов, двигателей, редукторов, подшипников, систем зрения, датчиков, винтов и аккумуляторов — теперь стремились занять место в этой цепочке, надеясь получить заказы, которые могли бы повысить продажи и повысить престиж их бизнеса.
«С учетом того, что около 50–70 процентов экспертизы в производстве и производстве основных компонентов находится в Китае, мы ожидаем, что китайские игроки займут более значительные роли в глобальной цепочке поставок гуманоидных роботов», — сказал Чэн Синь, партнёр американской консалтинговой компании Bain & Co. «В некоторых ключевых компонентах ... они составляли не менее 55 процентов глобального списка материалов гуманоидных роботов (BOM).»
На отчёте о доходах Tesla в среду Маск сообщил, что компания начнёт сокращать производство своих электромобилей Model S и Model X со следующего квартала, чтобы её завод во Фримонте, Калифорния, можно было переоборудовать под производство Optimus и запустить массовое производство к концу 2026 года.
Долгосрочной целью было производить 1 миллион гуманоидных роботов в год на заводе во Фримонте, добавил Маск, добавив, что Tesla представит третье поколение Optimus «через несколько месяцев».
Когда его спросили о результатах Optimus на заводах во время отчёта о прибыли, Маск выразил редкую нотку осторожности, заявив, что это «очень ранняя стадия».
Следующее поколение Optimus будет производиться на заводе Tesla в Гига, Техас, с «гораздо большим объемом», — написал Маск в посте на X в четверг.
Тем не менее, разговоры о «готовом к производству» Optimus, в сочетании с более широким энтузиазмом Китая по отношению к гуманоидным роботам, вызвали рост смежных акций за последний год.
Среди наиболее внимательно отслеживаемых потенциальных поставщиков цепей Optimus — Zhejiang Sanhua Intelligent Controls — давний поставщик компонентов для теплоуправления для Tesla, который аналитики и инвесторы связывали с системами шарнирного привода Optimus — и группа Ningbo Tuopu, крупный поставщик запчастей для электромобилей, которая также разрабатывала приводы, моторы для ловких рук и электронные обшивки.
Другие компании, привлечённые вниманием рынка, включают производителя гармонических передач Leaderdrive; поставщиков планетарных роликовых винтов, таких как Seenpin Electromechanical Transmission и Beite Technology Group; производителя прецизионных передач Shuanghuan Driveline; производитель подшипников CSB; и совместного поставщика жилья Xusheng.
В январской исследовательской записке Morgan Stanley оценил, что мировой рынок компонентов гуманоидных роботов может принести доход до 780 миллиардов долларов США к 2040 году. По сравнению с производителями гуманоидных «тел» и «мозгов», ожидалось, что поставщики компонентов сначала получат прибыль от роста этого зарождающегося сектора, говорится в отчете.
Илон Маск обещает, что гуманоидный робот Tesla не будет похож на «Терминатора»
В гуманоидных роботах электроэнергию обеспечивают моторы; приводы регулируют и усиливают управляемое движение; суставы обеспечивают степень подвижности; а редукторы, подшипники, винты и датчики, встроенные в систему, во многом определяют её производительность и надёжность.
«Стоимость и эффективность остаются ключевыми преимуществами китайской цепочки поставок», — сказал Чжан Синь, аналитик брокерской компании Longbridge Dolphin Research.
Плотная и интегрированная промышленная база позволила бы локализировать производство — от сырья до мелких деталей — чтобы снизить затраты, в то время как поставщики быстро реагируют на частые изменения дизайна, отметил Чжан.
Однако, поскольку технический путь Optimus ещё не был окончательно определён, состав поставщиков оставался изменчивым, отметил Чжан, и даже незначительные изменения в дизайне Tesla могли вызвать значительные колебания спроса на компоненты. Он добавил, что Tesla выбирает поставщиков на основе технологий, стоимости, опыта массового производства, оперативности и зарубежных производственных мощностей, независимо от размера компании.
По данным Morgan Stanley, общий объем работы гуманоидных роботов в Китае должен был снизиться на 16 процентов в этом году. Tesla целила производственные затраты примерно в 20 000 долларов США на один Optimus.
Согласно ноябрьскому отчёту Goldman Sachs, некоторые поставщики компонентов уже инвестировали в производство, несмотря на отсутствие крупных заказов и чёткого графика массового производства.
Вэнси Чен
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Cообщество журналистов. Non profit
